6月25日,泛海控股发布公告称,控股子公司武汉中央商务区股份有限公司于2021 年 6 月 24 日与融创房地产集团有限公司签署了《协议书》。据了解,本次交易对手方为融创房地产,融创房地产与本公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
公告显示,武汉公司拟向融创房地产转让其持有的浙江泛海建设投资有限公司剥离以下资产后的 100%股权:浙江公司持有的中国民生信托有限公司 10.7143%股权;浙江公司持有的杭州泛海国际中心 1 号楼的 1,082.4 平方米商业和 22 个车位。上述交易的价款总额为约 22 亿元,其中标的股权转让价款为 15.34 亿元,标的债权转让价款为 6.66 亿元。上述资产剥离完成后,仍将保留在公司体系内。对于上述标的公司股权,武汉公司或其指定方有权在 2022 年 6 月 23 日前进行回购。
本次交易完成后,浙江公司持有的杭州钓鱼台酒店、杭州民生金融中心均将由融创房地产持有、经营,浙江公司将不再纳入公司合并报表范围。
融创房地产集团有限公司成立于 2003 年 1 月 31 日,注册资本为 150 亿元,经营范围包括房地产开发及商品房销售;物业管理;室内外装饰;自有房屋租赁;房地产信息咨询(不含中介);企业管理信息咨询服务等。
据悉,本次交易将有助于缓解公司目前面临的债务压力,改善公司的现金流状况,有利于公司更好地开展经营工作,从而有利于公司的可持续发展。公司对上述标的股权享有回购的权利。本次交易完成后,浙江公司将不再纳入公司合并报表范围。初步测算,本次交易对归属上市公司股东净利润影响约-4.7 亿元,具体金额待交易完成后方可确定。本次交易的对价,由融创房地产以现金的方式支付。本次交易出售资产所得款项,主要用于偿还公司债务。本次交易完成后不会形成新的关联关系。
泛海控股还于 2019 年 1 月 20 日发布《关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产》的公告。公告称,公司子公司武汉中央商务区股份有限公司拟向融创房地产集团有限公司转让其持有的泛海建设控股有限公司剥离以下资产后的 100%股权:泛海建设控股有限公司持有的浙江泛海建设投资有限公司 100%股权、上海御中投资管理有限公司 100%股权;泛海建设控股有限公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司持有的北京泛海国际居住区 2#、3#地块的相关资产和负债。项资产剥离完成后,仍将保留在泛海控股体系内。
公告显示,交易双方协商确定总对价为 148.87 亿元,其中标的股权转让价款为 111.76 亿元,融创房地产代目标公司向武汉公司或其关联方清偿债务金额 37.12 亿元。武汉公司或其关联方欠付目标公司的债务余额 23.34 亿元,前述债务由融创房地产在完成标的股权交割后承继,因此本次交易中需由融创房地产现金支付的部分为 125.53 亿元。
公司表示,公司所属房地产项目特别是北京、上海项目价值释放速度有所放慢,公司资金周转速度降低、流动性不足对公司战略转型的深层推进造成阻碍。面对持续变化的内外部情况,公司需对公司的产业结构和资产负债结构进行更为深入持续的调整和优化。综合考虑,为打造更为安全优质的上市公司平台,公司拟通过转让泛海建设 100%股权的方式优化公司业务布局。若本次交易顺利实施,一方面,公司房地产业务比重将大为下降,产业结构将实现大幅优化,公司可聚焦于自身优势更为突出、发展空间更为广阔且更符合公司未来发展战略的武汉中央商务区项目,并可依托武汉中央商务区更好地促进公司金融、战略投资、不动产运营和资产管理等各项业务的联结,落实业务板块间互促互进、共同发展的经营理念,推动公司向多元化业务形态构成的综合型控股公司深入转型。
另一方面,公司的资产负债结构将得到实质性改善,公司的负债规模将有所下降,且可获得大额现金回流,有效缓解公司的现金流压力,提升公司的财务稳健性。武汉中央商务区项目是公司未来房地产业务重要依托和发展金融、战略投资业务的重要载体。未来,公司将依托武汉中央商务区多年来形成的良好基础和优势,从城市运营商的角度将项目建设好、运营好、管理好,加快实现公司房地产业务模式由以开发建设为主向投资、开发、运营三位一体的转变。